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巴菲特
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  “8进7出”!顶流基金经理张坤两天超8亿买入招商银行,朱雀梁跃军不到2个月卖出7亿   原创 每经记者 理财不二牛    易方达张坤又出手了!   近日,易方达披露的一则旗下基金重大关联交易事项显示,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合于9月29日和9月30日分别买入1630万股和50万股招商银行,累计买入金额超过8亿元。   除了张坤,《每日经济新闻》记者注意到,来自于同一托管行的其它基金,近期也有动作,比如朱雀梁跃军管理的恒心一年持有期混合和朱雀产业臻选混合,自8月中旬以来,持续卖出招商银行,短短不到2个月时间,累计卖出金额已经超过了7亿元。   张坤超8亿买入招商银行   今年以来,易方达的张坤对银行个股似乎有所偏爱。   易方达公告的信息显示,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合于9月29日和9月30日分别以51.05元和50.41元的均价买入1630万股和50万股招商银行,累计买入金额超过8亿元。   行情信息显示,招商银行9月29日当日涨幅为2.26%,9月30日跌幅为2.15%。   值得一提的是,这并不是年内张坤对金融个股的第一次出手,一向偏爱白酒等消费类个股的张坤,今年以来对招商银行等银行个股早就有动作。   今年一季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选混合将招商银行、平安银行买到了前十大重仓股,二季度末持仓显示,招商银行依然排在前十大重仓股中,且维持持股数不变。   张坤在半年报中也表示,上半年对结构进行了调整,降低了食品饮料等行业的配置,增加了银行等行业的配置。个股方面,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。   不到2个月卖出超7亿元   除了张坤,记者注意到,近期还有部分明星基金经理也在招商银行的持仓上有所动作,只不过有的是增,有的是减。   比如睿远基金赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合,在9月2日和9月3日时,分别买入了658万股和66万股,累计买入金额超3.7亿元。   更值得关注的是朱雀基金梁跃军,其管理的朱雀恒心一年持有期混合和朱雀产业臻选混合自8月16日以来持续卖出招商银行。   先看8月16日,朱雀恒心一年持有期混合和朱雀产业臻选混合分别卖出招商银行约321万股和311万股,累计卖出金额超过3.2亿元。8月18日,朱雀恒心一年持有期混合和朱雀产业臻选混合分别卖出招商银行约62万股和54万股,累计卖出金额超过6100万元。   随后9月10日,朱雀恒心一年持有期混合和朱雀产业臻选混合分别卖出92万股和50万股,累计卖出金额超过7700万元。   另外,在张坤买入的同时,梁跃军也在卖出。公告显示,9月30日,朱雀产业臻选混合卖出了约108万股,朱雀恒心一年持有期混合卖出了约106万股,当天累计卖出金额超过1.08亿元。   而在假期过后,这两只基金继续卖出招商银行,朱雀恒心一年持有期混合10月8日卖出了约131万股招商银行,同一天,朱雀产业臻选混合也卖出了约142万股招商银行,这两只基金的卖出累计金额超过1.37亿元。   也就是说,如果从8月16日开始算起,至10月8日这个区间,短短不到2个月时间,梁跃军管理的朱雀恒心一年持有期混合和朱雀产业臻选混合,累计卖出招商银行超过7亿元。
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木子甜心
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原标题:【小安观市·债市周报】债市偏震荡的格局难改变,经济和货币政策中期仍利好债市,仍存交易机会 来源:平安基金微视界市场回顾1、基本面社融增速下滑,信贷不强,经济目前平稳、存在下行动力。地产投资边际走弱,基建投资整体以稳为主、短期地方债放量,政策持续扶持制造业投资;消费缓慢修复;集装箱运价指数保持高位,出口增速短期难以大幅下滑。物价方面,猪价震荡,CPI仍偏弱;商品价格震荡分化。2、货币政策货币政策基调维持稳健中性,操作上灵活适度,未来总量政策难有放松,结构性政策延续。流动性方面,央行维持结构性流动性短缺的货币政策框架,OMO成为市场短期资金的边际供给,预计DR007在2.2%附近波动,R007的波动性可能加大。3、资金面央行操作方面,9月17日开始央行持续投放千亿级逆回购。季末资金面波动加大,截止10月8日的DR007为2.13%,R007为2.25%。4、收益率资金面偏紧,宽信用仍需观察,与9月26日相比,短端和长端收益率均有上行。截至本周五,10年国债上行3BP,10年国开上行4BP;3年国债上行0BP,3年国开上行3BP。3年AAA中短票上行7BP。数据来源:Wind:2021年9月27日-2021年10月8日 后市展望经济边际走弱,政策稳中偏宽松。短期内,地方债放量增加供给压力,且银行理财迎来摊余成本法估值调整和小银行理财收缩等政策风险,市场担忧宽信用,海外通胀走高、美债收益率上行,利率短期偏震荡,但经济和货币政策中期仍利好债市。尊敬的投资者:基金有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,平安基金管理有限公司做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。平安基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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花儿街参谋
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原标题:签订战略合作 国家制造业基金助力创世纪打造“工业母机”整合平台    中证网讯(王珞)创世纪(300083)10月10日晚公告,基于对国产数控机床产业的战略性布局和对公司主业发展前景的充分认可,为了更好地支持公司发展,国家制造业基金在近日与公司签署了《战略合作协议》,针对后续的战略合作计划进行约定。国家制造业基金将协助公司开展多元化投资并购,支持公司成为国内“工业母机”整合平台。    根据《协议》,创世纪将与国家制造业基金围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作,加大高档数控机床功能部件自主化、国产化,并积极与国内数控系统、导轨丝杠等生产企业尤其是国家制造业基金投资或拟投资的企业开展合作,提高国产数控系统、导轨丝杠等应用比例。国家制造业基金将协助公司开展多元化投资并购,支持公司成为行业整合平台,从而有利于公司的资本运作能力增强、促进公司更好地利用资本市场平台实现外延式发展。    此前,2020年12月,国家制造业基金以5亿元的出资额投资创世纪子公司深圳市创世纪机械有限公司,股份占比为8.73%。创世纪此次拟通过发行股份购买资产的方式收购子公司深圳创世纪的少数股权,其中包括国家制造业基金所持股份。公司成为国产数控机床行业获国家制造业基金直接投资的第一家上市企业。    资料显示,国家制造业基金成立于2019年11月,由财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等20名股东发起,注册资本1472亿元。主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高档数控机床和基础制造装备、工业机器人等领域经营战略投资。而高端数控机床又被喻为“工业母机”,是制造业的根基。    新时代证券研报指出,2020年是中国数控机床行业新一轮景气周期开端。结构高端化、控制智能化、产品复合化、下游分散化是发展趋势,国产机床迎来发展机遇,替代空间巨大。
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波段为王
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  全球能源危机愈演愈烈,继原油、煤炭之后,天然气价格也出现大幅上涨。近期,亚洲液化天然气价格重要指标JKM甚至刷新了有统计以来的最高值,受此影响,韩国已经开始酝酿上调城市天然气价格。   伴随着能源危机的扩散,韩国、日本等国也掀起了天然气抢购潮。本月6日,亚洲液化天然气价格重要指标JKM的价格达到了56.326美元,较前一日上涨42%,为12年来最大涨幅。主要是季节性需求剧增以及欧洲天然气价格持续上涨,导致多国买家恐慌性购入,推高了液化天然气价格。   液化天然气价格直接影响城市天然气价格。韩国使用的液化天然气全部由韩国天然气公社进口,然后供应给发电公司和天然气公司。尽管韩国天然气公社的大部分液化天然气是按照长期合同价格购入的,现货价格不会立刻出现上涨,但如果液化天然气价格持续攀升,长期合同价格也将面临上涨,进而影响城市天然气价格。   韩国自去年7月起,已经连续15个月冻结城市天然气价格。受经营压力影响,近日,韩国能源部门计划上调11月的城市天然气价格,而财政部决定冻结天然气价格至今年年底。但是考虑到全球能源危机持续扩散,能源部门表示会继续协商。目前韩国的消费者指数,已经连续六个月涨幅超过了2%。在多部门的僵持过程中,韩国民众担忧天然气涨价会拉动物价的上涨,冬季的供暖季即将来临,生活负担会再次加重。   与此同时,韩国专家认为,液化天然气涨价趋势短时间并不会改变。在全球推进碳中和背景下,各国都在寻找碳排放量少的能源,风力、太阳能等可再生能源供给还不充足,现阶段最容易达到碳中和标准的就是液化天然气。目前韩国也在加快能源转型,计划到2034年,废弃30座燃煤发电机组,同时增设24座液化天然气发电机组。
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风吹麦浪
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  华夏时报记者叶青北京报道   随着全球经济复苏,以及全球天然气价格的异常波动,近期国际油价成了全球热议的话题。回想去年国际油价还曾出现过负油价,今年油价却已站上云端。本周美国原油价格一路高歌猛进,突破80美元大关,一度冲上82美元,创下7年来的高点。   截至北京时间10月16日0时10分,WTI原油期货价格为81.63美元/桶,涨幅达1.26%。布伦特原油期货站上85美元/桶,为2018年10月以来首次,日内涨超1%。在此情况下,美国也不淡定了。美国官员表示,该国对油价疯涨问题保持密切关注,当前正在思考缓解这一问题的方法。   欧洲能源问题日益严重   随着原油需求的上升,今年年初至今美国原油价格涨幅达68.6%。从目前的走势来看,这似乎还不够。近日,在参加俄罗斯能源周小组讨论会时,普京表示,随着全球对石油需求持续飙升,而供应继续吃紧,石油价格可能会达到每桶100美元。   对于当前全球面临的能源问题,作为OPEC+联盟中的成员之一,虽然俄罗斯已做好准备向欧洲等国家提供额外的天然气以渡过本次能源问题,不过,普京的这一表态仍然对国际原油价格有很大的促进作用。与此同时,由于原油大幅上涨,自8月份起,美国就一直在敦促欧佩克+增加原油产量,希望借此止住国际油价疯狂上涨的趋势。   不过,令美国没想到的是,欧佩克+不光无视了美国的要求,多个成员国反而悄悄减产了。国际能源署报告显示,欧佩克+ 9月份的减产协议总体上的履行水平为116%,也就是说,欧佩克+的原油供应没有达到预定的原油供应规模,每日仅增产34万桶。   国际能源署(IEA)在月报中指出,创纪录的煤炭和天然气价格,以及轮流停电,正促使电力行业和能源密集型行业转向石油,以保持电力供应和运营正常。尽管包括花旗集团在内的多家银行因燃料转换上调了原油价格预期,但欧佩克及其盟友仍将采取循序渐进的方式来恢复供应增长。   过去的数月,天然气价格大幅飙升,欧洲能源问题日益严重。欧盟官员表示,欧盟天然气库存达到近十年来最低水平。同时,英国也不断有能源公司面临破产。欧洲天然气价格今年已经飙升了近600%,能源价格飙升导致工业生产减少,也让欧洲居民面临更加高昂的取暖费。   一德期货分析师陈通对《华夏时报》记者表示,OPEC领导者沙特称其与盟国已经足够努力,并保护了石油市场免受天然气和煤炭市场价格剧烈波动的影响,作为“所谓的石油市场监管者”,已经做了“出色的”工作。OPEC仍将按照原计划采取渐进、分阶段的方式来增产,不会额外增加供应。   10月14日,石油输出国组织秘书长巴尔金都表示,市场正在按照供需基本面运行。但我们必须承认,有一些外部因素正在影响市场的发展。就新冠疫情如何造成不确定性而言,巴尔金都指出,随着各种变种、突变的出现,各国政府的反应以及世界如何提高疫苗接种率,特别是发展中国家,都存在不确定性。   不确定性的存在令OPEC+投鼠忌器,不敢放开大幅增产。与此同时,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王说OPEC+将在11月增产40万桶/日,然后在接下来的几个月继续增加供应,但显然这样的增产步伐并不能令市场满意,导致市场对油价的预期越来越高。   OPEC表示,虽然天然气价格飙升可能会促进消费者转向对石油的需求,比如用油来发电,但油价高企可能会抑制其他领域的石油需求,比如炼油。另外,OPEC还指出,今年早些时候的实际消费数据弱于预期,因此建议成员国密切关注市场,并建议生产商对市场基本面保持警惕。   光大能化总监钟美燕对《华夏时报》记者表示,由于国际油价持续创新高,中国需求有所下滑,中国9月原油进口量较去年同期相比减少15.3%,因全球能源价格上涨之际,企业消耗库存,同时配额吃紧继续抑制进口。中国9月原油进口量为4105.1万吨,约合999万桶/日,今年8月进口量为1049万桶/日,去年9月为1180万桶/日。四季度原油配额刚发布,2021年度第四批原油非国营贸易进口允许量,总计1489万吨。涵盖前三批,今年累计下发17714万吨,较去年的18455万吨,同比下降4.02%。   美国页岩油扩产受阻   10月14日,国际能源署(IEA)表示,全球能源紧俏预计将使石油需求增加50万桶/日,并可能激起通货膨胀、减缓全球从新冠疫情中的复苏。IEA在其月度石油报告指出,创出纪录高位的煤炭和天然气价格以及停电,正促使电力部门和能源密集型产业转向石油,以维持照明和生产运转。   不过,高能源价格可能会加剧通货膨胀,加之停电影响,从而降低工业活动并减缓经济复苏。IEA估计,产油国集团OPEC+今年第四季度的原油产量将比预估的需求量低70万桶/日,这意味着供不应求的局面将至少持续至2021年底。IEA说,过去一个季度的需求激增导致石油产品库存创八年来最大降幅,而OECD国家的库存处于2015年初以来的最低水平。   钟美燕对《华夏时报》记者表示,本周国际油价的重心上移,数据方面来看,美国截至10月8日当周EIA原油库存变动实际公布增加608.8万桶,预期增加105万桶,前值增加234.5万桶。汽油库存-196万桶,馏分油库存-2万桶。   此外,美国截至10月8日当周库欣地区原油库存降幅录得196.8万桶,创2021年6月11日当周以来最大值。API上周美国原油库存增加,而汽油和馏分油库存也下降。美国原油库存增加520万桶,汽油库存减少460万桶,馏分油库存减少270万桶,整体库存数据仍偏向需求强劲。   陈通表示,IEA在其月报中表示,创出纪录高位的煤炭和天然气价格正促使电力部门和能源密集型产业转向石油,因此将2021和2022年石油需求预期分别上调17万桶/日和21万桶/日,OPEC+今年第四季度的原油产量将比预估的需求量低70万桶/日,这意味着供不应求的局面将至少持续至2021年底。   受IEA月报乐观预期影响,布伦特原油期货站上85美元/桶。四季度油气替代对原油需求预计提振约50万桶/日,但中国双控和限电政策预计减少35万桶/日的原油需求,不过随着季节性提升和疫情影响消退,原油需求环比三季度仍将有150万桶/日的增加。   在此背景下,华尔街投行也看好石油前景。高盛能源研究主管Damien Courvalin表示,随着需求反弹而供应依然紧张,未来几年油价可能会保持在较高水平。市场基本面支撑油价走高,预计未来几年布伦特原油价格为每桶85美元,这不像天然气那样,是短暂的冬季冲击。   这实际上是油价上涨的开始,预测到今年年底,布伦特原油价格将达到每桶90美元。Courvalin称石油市场正处于“几十年来最大的缺口”,冬季需求将继续超过供应。在需求增长的同时,上游石油供应方面的投资缺乏,表明至少在未来一年“油价将持续走高。   另外,道明证券表示,油价牛市尚未结束,布伦特原油可能飙升至100美元/桶,预计全球将在2021年最后三个月出现供应缺口,可能在2022年初冬几个月也出现供应缺口,由于欧洲和亚洲的馏分油库存低于5年平均水平,也明显低于正常的天然气库存,一个异常寒冷的冬天可能会显著增加对石油产品的需求,布伦特原油可能会在一段时间内达到100美元以上/桶,同时燃料油也会走强。   国际能源研究公司Wood Mackenzie美洲地区副主席EdCrooks指出,美国的石油需求正处于复苏的前沿,今夏的成品油需求接近纪录高位,约为2100万桶/日,尽管疫情仍在肆虐,但全球石油需求继续以健康的速度复苏。疫情仍是影响全球石油市场的一个因素,但“它对世界经济和能源需求的影响正在消退”。   供应方面,石油输出国组织(OPEC)领导者沙特没有理会加快石油增产的呼声,OPEC仍将按照计划采取渐进、分阶段的方式来增加供应;需求方面,上周经济数据相对乐观,WTO上调今明两年全球经济预期,美国债券违约风险暂时缓解,令原油需求预期改善。   陈通表示,全球天然气供应短缺,欧洲天然气价格飙升促使发电企业转向用石油发电,也提高了今冬发电对原油的需求预期;综合而言,我们认为四季度油市仍将处于供应紧缺状态,若出现极寒天气,布伦特油价可能冲到90美元/桶以上水平。   面对油价大幅上涨,美国最大天然气钻探商殷拓集团(EQT Corp.)再次呼吁对国内基础设施(比如管道)加大投资,并表示这将有助于增加出口,缓解能源短缺。EQT首席执行官托比•赖斯(Toby Rice)周四表示,若非因为管道和出口受限,美国天然气钻探商可能会增加约20%的供应量。   赖斯表示,美国天然气钻探的新机遇也将有助于加速淘汰以煤炭为主的污染性能源。由于环保组织、监管机构和土地所有者阻止旨在将更多燃料输送到国内外市场的设施的安装,美国天然气管道项目频频受挫,这也成为阻碍页岩气蓬勃发展的致命弱点。   在过去的几年里,一系列旨在从储量丰富的阿巴拉契亚地区输送天然气的管道计划被取消。阿巴拉契亚盆地位于美国东北部,是北美资源量最大的页岩气储藏。自2008年以来,阿巴拉契亚盆地的页岩气产量一直持续增长,而近年来月度产量更是不断创下新高。   根据EIA数据,今年上半年,阿巴拉契亚盆地的产量已占美国天然气干气产量的34%,成功跻身世界第三大天然气生产盆地。上个月,管道公司PennEast Pipeline Co. (一家由包括Southern Co.和Enbridge Inc.在内的五家公司组成的合资企业)在未能获得许可后,停止了一条拟建的116英里(187公里)管道的开发。   ▪
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纵横四海
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  油价不断走高,美国不断施压,OPEC+为何不愿进一步增产?   来源:华尔街见闻   三大能源预测机构都认为,最急剧的石油库存消耗已经过去,今年的石油供应缺口将于明年转为盈余。   随着国际能源危机加剧,严重的供需失衡使得国际油价进一步走高,看多情绪空前高涨,但到了明年,情况可能将大不相同,这也是OPEC+迟迟不愿进一步增产的原因。   截至周五收盘,美国WTI原油期货价格上涨1.19%,本周累计上涨3.5%;布伦特原油期货价格上涨1.02%,本周累计上涨3%,为连续第六周上涨。自8月中旬以来,油价已较阶段性低点反弹超过30%。   但国际能源署(IEA)、美国能源情报署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)都认为今年的石油供应缺口将于明年转为盈余。   这三家预测机构都认为,最急剧的石油库存消耗已经过去,如果产油国集团在未来几个月继续以同样的速度增加供应,明年全球石油库存将开始再次增加。   据OPEC分析,到明年下半年,石油市场就将达到供需平衡。而IEA和EIA都认为,从2022年第二季度开始,全球石油供应将远远超过需求,到明年年底,过剩产量将接近300万桶/天。   这也是为什么OPEC+对进一步增加供应仍持谨慎态度。   本月初,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟称,11月将按原计划每月增产40万桶/日,即不会超量增产来缓解供应荒。   本周,在莫斯科举行的俄罗斯能源周(Russian Energy Week)上,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯不会允许油价大幅上涨,油价大幅上涨不符合俄罗斯的利益。   同时,他认为,近期原油市场的供需已经逐渐走向稳定,但是俄罗斯如今并未恢复疫情前每天高达1100万桶的产油水平。对于增产方面,俄罗斯的基本立场是根据市场对原油的需求增长情况来增加产量。   对于近期大幅上涨并于7年来首次突破82美元/桶的油价,在接受提问时普京表示:油价很有可能触及100美元/桶。   “气荒”加剧油市失衡   随着新冠疫情的复苏,石油需求有所回升,全球石油库存持续下降,经合组织国家石油库存已降至2015年以来的最低水平。   此外,天然气等能源供应紧缺进一步增加了对原油的替代性需求。国际能源署(IEA)本周发布月报称,天然气危机正蔓延至石油市场,本季度和下一季度的原油需求将主要受到气油转换的影响。IEA月报显示,未来6个月内,气油转换可能会增加50万桶/日的需求。   在此背景下,原油市场看多情绪浓厚。华尔街见闻此前提及,高盛商品策略师Damien Courvalin认为,随着需求反弹而供应仍然紧张,未来几年油价可能会保持在较高水平。预计未来几年布伦特原油将达到85美元/桶,而在今年年底布伦特原油价格将上涨至90美元/桶。   自油价涨势加速以来,美国白宫多次敦促OPEC+增产,白宫新闻秘书珍·普萨基上周表示,白宫继续就油价对欧佩克施压,正在考虑如何改善全国能源供应的物流。   风险提示及免责条款   市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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银行理财专员
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  原标题:美国通胀将走向何方?分析师:也许瑞典经验给出了答案   财联社(上海,编辑 周玲)讯,美国高通胀已经体现在消费端和生产端的方方面面:原油和天然气价格暴涨,钢价和铝价维持历史高位附近,货物大量堆积在港口,著名“一元店”美元树(Dollar Tree)也宣布涨价······那么,美国通胀最终将何去何从呢?   数据显示,美国9月CPI连续16个月上涨,9月CPI同比上涨5.4%,连续第5个月同比增长超过5%,为2008年7月以来最高水平,较前值5.3%进一步攀升。   疫情期间,政府采取的疫情防控封锁措施和经济刺激措施,导致消费者支出从服务支出大规模转向商品支出,从消费端推升了各类商品价格,但美国的供应链却使生产端无法跟上需求。   今年3月,美国耐用品支出较疫情前的趋势水平高出26%。BCA Research Counterpoint首席策略师哈瓦尔·乔希(Dhaval Joshi)表示,美国当代制造业无法满足对耐用品超出26%的超额需求。   由于美国供应链一般采取准时制采购,这种机制虽然具有灵活性和效率性,但也意味着一旦供应链出现中断,他们就很难跟上供应。美国耐用品价格目前仍较疫情前趋势水平高出11%。   与商品价格相反的是,美国服务类价格的粘性却很高,几乎没有大幅变动。   乔希解释称,这是因为美国此次涨价并不是典型的需求冲击。服务公司在疫情期间降价是没有意义的,因为哪怕降价,由于疫情管控措施,他们的客户还是无法享受到这些服务。“(而)与此同时,统计人员还继续记录着貌似没有涨价的外出就餐价格或剧院价格,尽管大多数餐馆和娱乐场所都关闭了。”   事实上,确实有个国家在疫情期间没有采取强制关闭或封锁措施——瑞典,而在这个国家,服务价格确实在疫情期间下降了。尽管因为较高电价的影响,瑞典9月固定利率通胀率(CPIF)升至2008年9月以来的最高水平——2.8%,但仍比美国通胀水平低出一大截。   瑞典经验从侧面印证了疫情管控措施对通胀的冲击,因为供应链相对顺畅。乔希认为,瑞典经验表明,随着经济重启,供应链逐渐得到修复,美国商品价格最终会稳定下来。   乔希指出,“(美国)耐用品否认需求激增正在得到修复。自3月份以来,它(美国耐用品超额需求)已经下降了15%,但需要进一步下降7%才能达到疫情前的趋势水平,我们完全预计这会发生。毕竟,你能拥有的智能手机和二手车是有限的。”   至于服务业,乔希认为,有两股力量会产生影响:商品价格飙升导致的工资上涨——可能加剧服务业价格上涨;以及居家混合式办公模式产生的通缩影响——这将使服务业支出难以达到疫情前的趋势。   乔希建议投资者,减持以耐用品为主的非必需消费品类股,减持尚未大幅调整的大宗商品类股(预计大宗商品市场将走软),并继续增持美国国债。
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巴菲特
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  欲览更多环球财经资讯,请移步7×24小时实时财经新闻直播   市场   收盘:聚焦数据与财报 美股收高道指涨380点   10月15日美股成交额20强:马斯克身价2300亿美元=比尔盖茨+巴菲特   热门中概股周五收盘涨跌不一 富途控股跌超13%   本周美油涨3.7%布油涨3% 均为连续第八周上涨   本周黄金期货收高0.6% 录得9月初以来最大周涨幅   欧洲股市周五收高 银行股领涨 零售能源旅游业涨幅靠前   受能源危机波及 又一金属品种屡创十四年新高!   宏观   疫情和通胀等多重因素夹击 美国经济复苏步履维艰   伴随美债收益率上升 利率掉期显示美联储明年6月加息几率料为50%   美国首个比特币期货ETF有望在下周开始交易 比特币重回6万美元   美国消费者信心指数降至十年来倒数第二低 通胀担忧持续升温   美国9月零售销售出人意料增长 商品支出增加料短暂   大幅提前至2030年淘汰煤电?德国准执政联盟提出激进减排展望   美国供应链危机因为疫情?对不起,新冠不背这个锅!   全美儿童新冠病例开学期间激增 累计已超600万例   美国将取消对已接种新冠疫苗的外国旅客入境限制   法媒:欧美港口“大堵车”,中国玩具等待出厂   新冠治疗药物“和平-19”在俄正式提交注册申请   北欧部分航空公司取消机上强制佩戴口罩规定   公司   特斯拉CEO财富爆表!身价相当于比尔盖茨和巴菲特总和   老虎富途等互联网券商“跨境炒股”服务未经批准!证监会等监管部门将对此类活动予以规范   老虎证券回应:将积极响应和坚决服从监管要求   美药管局建议对18岁及以上人群接种强生疫苗加强针   心肌炎担忧!FDA 推迟批准Moderna青少年疫苗的决定   环球市场前瞻:美股各行业巨头密集披露财报 苹果、谷歌发布硬件新品   加密货币公司Tether向美国监管支付四千万美元和解金 涉及误导性陈述   特斯拉开放英国Model Y订单,预计2022年初交付   高盛今年业绩稳创历史新高 交易部门是最大功臣   评论   萨默斯敦促美联储加快实施减码计划 因通胀“令人不安”   高盛CEO:工资压力在经济内蔓延 成为企业领导者的头等大事   白宫新闻副发言人:美经济仍面临挑战 推广疫苗是关键   美联储Barkin称萨默斯“觉醒”说是无稽之谈 关注就业为职责范围
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风吹麦浪
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投资研报 创业板指反弹大曝光!错过了士兰微,不要再错过它!汽车芯片累计中标80亿元!机构称三大智控器市场空间超2千亿,三年营收超两番 六氟磷酸锂景气向上!供需紧张局面有望缓解,新型锂盐加速布局推广!关注头部企业份额提升+盈利保障(附股) 多个超级牛散调仓曝光!我国将大力发展智慧交通物流!这些个股或将迎来爆发(名单) 神州十三飞天,政策面催化!被明显低估的航空钛合尖兵龙头!高毅资产10亿重仓!航空金属材料领跑者!未来三年高景气无虞   首只MSCI中国A50指数期货18日正式交易 影响如何?   读创/深圳商报记者 陈燕青   近日,香港期交所宣布,美国商品期货交易委员会批准MSCI中国A50互联互通指数期货的合约可于美国境内销售,并将于10月18日可于期交所开始进行交易。该指数将追踪50只通过沪深港通交易的主要A股表现。   自2014年推出以来,连接中国香港和内地股票市场的沪深港通已成为海外机构进入A股市场的主要渠道,并帮助促成了A股纳入全球主要指数如MSCI、富时罗素等。   8月20日,港交所宣布推出首只A股期货产品即MSCI中国A50互联互通指数期货合约。目前A股市场指数期货品种主要包括新交所的富时中国A50指数期货以及中金所的上证50、沪深300、中证500指数期货,其中富时中国A50指数期货成交量最大。   根据兴业证券的数据,今年7月,富时中国A50指数期货成交量高达939.56万手,占到新交所期货总成交量的47.7%,这也表明了境外投资者对于A股风险对冲工具的巨大需求。   对此,中国证监会认为,此举有利于丰富境外投资者投资A股的风险管理工具,进一步吸引境外长期资金配置A股,巩固和维护香港国际金融中心地位。   MSCI董事总经理魏震此前表示,最近MSCI与港交所一起进行了一系列的客户交流。整体来看,大家的反响是非常积极的。A50互联互通指数足够分散,且具有代表性。这两大特征决定了它作为风险对冲工具或者核心配置参照基准是比较合适的。   记者注意到,从行业分布上看,MSCI中国A50互联互通行业权重较为均衡,其中金融占比18.2%、工业占比17.45%、消费者日常用品占比15.89%、资讯科技占比13.41%。该指数前十大权重股为:宁德时代、贵州茅台、隆基股份、万华科学、招商银行、立讯精密、五粮液、比亚迪、京东方、中国中免。   安信证券表示,相比于单纯按照市值排序选取,A50互联互通指数这种选取方法理论上可以更好的反映整体大盘走势,避免指数在某一、两个板块上的权重占比过大。   就在9月24日,华夏、南方、易方达、汇添富等4家公募,刚向证监会报送了“MSCI中国A50互联互通ETF”相关申请材料。   如何看待MSCI中国A50互联互通指数期货推出的影响?对此,前海开源首席经济学家杨德龙对记者表示,“该指数期货丰富了期货的品种,提供更好的对冲工具,能吸引更多的外资投资A股。这也有助于A股进一步实现国际化,提升A股的定价权。”   深圳一位私募高管分析称,“从这些年富时A50期指来看,新推出的A50互联互通期指更多是提供了一个参考,对现货市场的A股整体走势影响有限,毕竟期货价格最终还是要向现货价格看齐。”   兴业证券认为,随着MSCI中国A50互联互通指数期货的推出,一方面,境外投资者可以在通过港股通机制投资A股的同时,方便地在港交所进行指数期货买卖从而对冲风险。相较于新加坡的A50股指期货,港交所这一指数期货可以极大地提高境外投资者进行A股风险管理的便利性,进一步强化港股风险管理中心的地位。另一方面,指数期货的推出,进一步提升了境外机构和国际资本进入A股的积极性与吸引力,也有利于推动A股的对外开放,提升A股的国际影响力和竞争力。
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花儿街参谋
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  原标题:美国有望在下周迎来首支比特币期货ETF 更多同类产品正在路上   财联社(上海,编辑 史正丞)讯,综合申报文件和多家媒体报道,如果没有最后时刻的意外,美股市场将在下周迎来首个比特币期货ETF。   当地时间周五下午,美国ETF供应商ProShares披露了经修订后生效的比特币期货ETF文件,象征着完成上市前所必须的流程。纽交所高增长板市场(NYSE Arca)也在周五下午确认了上市许可,将以代码“BITO”进行交易。 (来源:SEC)   根据最新提交的文件,该基金计划在10月18日挂牌交易,但具体的上市日期仍有待公司正式确认,目前并不排除延后几天的可能性。   需要说明的是,截至发稿美国SEC并没有公开表态批准设立比特币期货ETF,也有可能永远不会就此给出公开的书面批复。周五的动向也显示出该机构并不会阻止这类产品上市交易。投资者需要注意的是,该产品交易的资产并非比特币本身,而是芝商所的比特币期货,这也是美国监管放行的关键因素。   除了ProShares,华尔街在本月还有望看到多支同类产品上市交易,景顺、VanEck、Valkyrie的产品设立核准截止日也进入倒计时。   受到这一消息影响,本周比特币持续走高,周五一度站上6.2万美元高位,迫近历史高点64869美元,较七月底的低点已经翻倍。
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理财小白
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投资研报 创业板指反弹大曝光!错过了士兰微,不要再错过它!汽车芯片累计中标80亿元!机构称三大智控器市场空间超2千亿,三年营收超两番 六氟磷酸锂景气向上!供需紧张局面有望缓解,新型锂盐加速布局推广!关注头部企业份额提升+盈利保障(附股) 多个超级牛散调仓曝光!我国将大力发展智慧交通物流!这些个股或将迎来爆发(名单) 神州十三飞天,政策面催化!被明显低估的航空钛合尖兵龙头!高毅资产10亿重仓!航空金属材料领跑者!未来三年高景气无虞   桂浩明   煤炭、石油、天然气等化石能源期货价格近期大幅度上涨,有的连创历史新高,但相关股票却出现明显下跌。这种商品期货与股票的反向走势,让很多人不解,也对他们的操作带来了干扰。   商品期货作为价格的发现者,通常对商品的价格走势具有引导作用。也因为这样,在市场上就有了期货与股票的联动,亦即当某商品的期货合约上涨了,生产该商品公司的股票,也会因为投资者预期其盈利将提高而上涨。在今年年初的一波以有色金属为代表的周期股行情中,这种联动表现特别明显。譬如铜的期货合约向上拉升以后,股市中几个铜矿公司股票也就紧紧跟上。于是,不少投资者是看着商品期货,特别是隔夜美盘期货价格如何,再来决定当天A股市场上的操作。   在今年三季度,受多方面因素影响,国际市场上能源价格不断向上攀升,作为“商品之母”的原油更是涨势凌厉,而天然气因为受地缘政治影响比较大,价格一飞冲天。煤炭价格在经历了二季度的一波调整后,也重拾升势。客观而言,在此轮能源价格开始上涨的时候,股市中相关能源股也有过不错的表现,中国石油甚至还拉过涨停板。但到了9月下旬,虽然能源期货的价格还在不断上涨,但能源股票却开始了大幅度下挫。原本的期货与股票联动局面,此时已不复存在。这种状况使得那些看着期货走势买卖股票的投资者无所适从,也令人们感到十分困惑。因为依据一般的价格传导规则,这是很难解释的现象。   不过,仔细分析一下这种期货与股票的背离现象,从中还是能够悟出一些名堂的。对比一下走势,不难发现在相关商品期货价格涨得还不是很高的时候,股票基本上是跟着涨的。但当涨幅过大时,情况就发生了变化。这里的原因在于,商品期货作为金融衍生品,参与者很多是金融投资者,其行为是以投机为主,因此大部分合约是会在交易中被平仓的,只有少数才会进行实物交收。在这种情况下,把期货的价格走势视为趋势信号是有道理的,但一般来说不能简单地看作就是将来价格的实际写照。期货价格与现货价格之间会存在升水与贴水,其原因也就在此。   进一步说,当商品期货的价格涨得很高,人们就必须考虑对于消耗这些商品的企业来说,能否承受的问题,如果不能把涨价带来的成本有效地转移给下游企业,那么就只能减少消耗了。而一旦有相当数量的企业都这样做了,势必会导致涨价商品的生产企业卖不动货的问题,即便单价很高,但如果没有量,结果还是会影响效益。因此,就企业而言,并不是产品涨价越多越好,如果涨价导致了对消费的抑制,反过来还有损于企业的。   尽管对商品期货操作者来说,短线交易无需太多地考虑这些。但是对股票投资者而言,就不能不考虑商品价格过度上涨对经济活动所造成的抑制,并且对生产厂商自身效益的影响。所以,当能源价格上涨远超预期时,市场就会产生某种担忧,而正是这种担忧,使得股票走势就不再是紧紧跟着商品期货,而是会出现不同步,甚至完全背离的现象。像原油等商品期货的历史最高价都是在2008年形成的,但投资者都清楚,那时股市是下跌的。   当然,现在市场的宏观环境与2008年时并不相同,能源价格的上涨有着结构性、阶段性的因素,经济的基本面并不坏。但是,应该看到的是,能源价格过度上涨,会对市场的正常运行带来干扰,股票走势与商品期货不再联动,就说明了这点。对于这一状况,投资者还是要认真思考,在操作行为上作出相应调整,以适应这样一个新的变化。
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巴菲特
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现汇指由国外汇入或从国外携入的外币票据,通过转账的形式,入到个人在银行的账户中。现汇又称为转帐外汇,用于国际汇兑和国际间非现金结算的、清偿国际间债权债务的外汇。现汇账户系指由港、澳、台地区或者境外汇入外汇或携入的外汇票据转存款账户。由于银行受理现钞交易的成本高于现汇交易,因此现汇价一般都优于现钞价。 买入价(Bid rate)是银行向客户买入外汇(标价中列于"/"左边的货币,即基础货币)时所使用的汇率。 卖出价(Offer rate)是指银行卖出外汇(标价中列于"/"左边的货币,即基础货币)时所使用的汇率。 现汇买入价指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。 卖出价是银行将外币卖给客户的牌价,也就是客户到银行购汇时的牌价;而买入价则是银行向客户买入外汇或外币时的牌价,它分为现钞买入价和现汇买入价两种。现汇买入价是银行买入现汇时的牌价,而现钞买入价则是银行买入外币现钞时的牌价。 买入价和卖出价两者均是从银行的角度出发,是针对报价中的前一个币种而言的,即银行买入前一个币种的价格和卖出前一个币种的价格。
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理财小白
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  北京时间16日凌晨,美股周五收高,道指涨逾380点。美国9月零售销售意外攀升、高盛等大公司的财报超出预期,令股市得到支撑。   道指涨382.20点,或1.09%,报35294.76点;纳指涨73.91点,或0.50%,报14897.34点;标普500指数涨33.11点,或0.75%,报4471.37点。   本周道指上涨1.58%,纳指上涨2.18%,标普500指数上涨1.82%。   尽管受到能源价格上涨和供应链瓶颈的影响,但美国上市公司公布的财报仍使投资者情绪乐观。   高盛收盘上涨3.8%。该公司第三季度净营收136.1亿美元,分析师预估116亿美元;每股盈利14.93美元,市场预期10.08美元,去年同期9.68美元。   摩根大通、美国银行、花旗银行、摩根士丹利等大型银行股普遍上涨,延续了此前的上涨趋势。在这些银行的盈利结果均好于预期。   包括上述银行公司在内,本周的首批企业财报普遍好于预期,帮助缓解了投资者对企业利润急剧下降的担忧,尤其是在投入成本和劳动力成本大涨导致各行业公司成本增加的背景下。   Oanda资深市场分析师Edward Moya表示:“大型银行的财报展示了强劲且健康的消费者图景。在看到了准备金释放、交易营收增长放缓、贷款增长参差不齐、消费者愿意借贷消费等情况之后,华尔街很难再对经济持负面看法。”   CMC markets的Michael Hewson表示:“在本周开局震荡之后,股市似乎倾向于认为,尽管面临能源价格上涨和供应链中断的双重压力,企业利润仍能继续增长。”   投资者仍在关注有关航运紧张和价格上涨的相关报道和公司评论。本周的最新通胀数据还显示,9月份的消费者价格指数和生产者价格指数均保持在历史高位。   另一些经济数据表现良好,部分抵消了通胀数据带来的消极影响。周四的上周初请失业金人数报告显示,美国上周新申请失业救济人数跌破30我,低于预期,降至疫情爆发以来的最低点。   周五经济数据面,美国劳工部报告称,美国9月零售销售环比增长0.7%,预估为-0.2%,前值为0.7%。美国9月进口物价指数环比增长0.4%,前值为-0.3%,预期0.6%。   分析师称,美国9月零售销售月率数据意外增长,反映出全面改善,暗示当月商品需求依然强劲。8、9月份新增新冠肺炎确诊病例增加,抑制了对旅游和娱乐等服务的需求,导致美国人将支出转向商品。商品支出增加可能会给全球供应链带来更大压力,供应链一直在努力满足不断增长的需求。   焦点个股   丰田汽车周五宣布,受芯片短缺影响,该公司11月全球产量将至多降低15%,不过12月将提高产量,以维持全年生产计划不变。丰田表示,原计划于下个月生产100万辆汽车,但现在预计只能生产85万辆至90万辆左右。预计日本市场将减产约5万辆汽车,海外市场将减产5万至10万辆汽车。   据媒体报道,韩国要求苹果公司停止强制应用开发商使用其支付系统。韩国政府官员警告称,可能会对苹果公司的合规情况进行调查。   当地时间周四,美国食品药品监督管理局(FDA)疫苗专家小组以19票赞成、0票反对的表决结果,建议批准莫德纳新冠疫苗加强针。一个咨询委员会投票赞成在接种第二剂莫德纳新冠疫苗后至少6个月接种该公司的加强针,适用对象为65岁及以上的成年人,以及因工作、生活条件或潜在健康状况而面临新冠重症或严重并发症高风险的65岁以下成年人。   FDA周五宣布,旗下食药局顾问小组将在下个月就是否建议属于高危群体的轻中度新冠患者服用默沙东的实验性新冠口服药进行审议。   太空旅游公司维珍银河周四宣布重新安排开发和试飞计划,因此其商业太空旅行服务时间将推迟到2022年四季度。维珍银河发言人表示,公司将从本月开始翻修和优化其航天器和舰载机,这一过程预计将持续8个月至10个月,在明年6月-8月之间完成。   美国铝业第三季度业绩好于预期,五年来首次派息。   PNC Financial三季度调整后每股收益与营收均好于预期。   教育材料公司培生表示,今年以来高等教育销售额下降了7%,新生入学人数似乎受到了新冠疫情的影响。   视频游戏相关外围产品制造商Corsair公司表示供应链问题影响了销售。   Del Taco三季度同店销售额增速逊于预期。   日本计划向台积电将在日建造的晶圆工厂提供5000亿日元补贴。   其他市场面,周五纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌29.60美元,跌幅近1.7%,收于每盎司1768.30美元。本周黄金期货价格上涨0.6%,为9月3日以来的最大周涨幅。   12月白银期货价格下跌13美分,跌幅近0.6%,收于每盎司23.349美元。本周白银期货价格上涨约2.8%。   周五美国10年期国债收益率约为1.57%,但低于上周末的1.604%。ICE美元指数(DXY)本周下跌0.1%。   纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨97美分,涨幅1.2%,收于每桶82.28美元,创2014年10月21日以来的最高收盘价。美国WTI原油期货本周上涨约3.7%,同样录得连续第八周上涨,为2004年8月20日以来的最长连续上涨纪录。   洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨86美分,涨幅1%,收于每桶84.86美元,创2018年10月9日以来的最高收盘价。该期货周五盘中一度突破85美元。本周布伦特原油期货上涨3%,为连续第八周上涨,并创1999年4月30日当周以来的最长连续上涨纪录。
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巴菲特
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  北京时间16日凌晨,黄金期货周五收低。美国国债收益率与美国股市走强,收黄金期货价格录得四个交易日来首次下跌。但本周的黄金期货价格仍录得上涨,并创下六周以来的最大单周涨幅。   Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,周五黄金期货遭到抛售,无法保持在1800美元上方,以及下周可能推出比特币期货ETF的市场传闻,使一些黄金市场短线交易者转向比特币。   纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌29.60美元,跌幅近1.7%,收于每盎司1768.30美元。本周黄金期货价格上涨0.6%,为9月3日以来的最大周涨幅。   12月白银期货价格下跌13美分,跌幅近0.6%,收于每盎司23.349美元。本周白银期货价格上涨约2.8%。   周五美国10年期国债收益率约为1.57%,但低于上周末的1.604%。ICE美元指数(DXY)本周下跌0.1%。
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波段为王
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  原标题:逾三成期货公司评级被调整,和合期货连降5级最惨   2021年期货公司分类结果出炉   10月15日晚间,中国证监会公布2021年期货公司分类结果。   对照2020年的分类结果来看,变动明显,AA级期货公司19家,比2020年少两家,C级和D级均增加一家。且2021年共有有53家期货公司评级被调整,调整比例约36%,其中23家被上调,30家评级被下调。此外96家期货公司的评级保持不变。   根据证监会公告, 2021年期货公司分类评价结果,是根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告〔2019〕5号),经期货公司自评、派出机构初审,由中国证监会有关部门、期货交易所、中国期货市场监控中心、中国期货业协会等单位代表组成的期货公司分类评审委员会复核并审议而确定。   两家掉出第一梯队   从2021年各期货公司分类评价结果来看,今年共有 149 家期货公司参加评级,其中,17家期货公司获 AA级,A级22家,BBB级34家,BB级39家,B级22家,CCC级5家,CC级3家,C级2家,D级5家。   对照2020年的分类结果来看,共有149家期货公司参加评级,参与评级的公司与2021年相同,其中大连良运期货经纪有限公司”更名为 “恒力期货有限公司”。具体获AA级19家,A级21家,BBB级41家,BB级35家,B级17家,CCC级3家,CC级8家,C级1家,D级4家。   具体的,瑞达期货由2020年的A级晋升至今年的AA级,海通期货、新湖期货、鲁证期货则由2020年的AA级降至A级。   云晨期货、通惠期货、天鸿期货、华鑫期货、长城期货5家获得获得CCC级;金信期货、前海期货2家获得获得CC级。大通期货、东方汇金期货、和合期货、上海东方、新纪元期货5家获得获得D级。    评级标准方面,证监会公告指出,期货公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5类11个级别,分类级别是以期货公司风险管理能力为基础,结合公司服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况,对期货公司进行的综合评价。中国证监会鼓励期货公司在严格遵守法律法规、不断提高风险管理能力及合规水平的前提下,稳健发展,逐步提升服务能力和竞争力。   中国证监会对不同类别的期货公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待。期货公司分类结果主要供期货监管部门使用,期货公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。   大起大落   23家评级上调,具体包括,瑞达期货、上海中期、兴证期货、徽商期货、国贸期货、华安期货、中辉期货、广州期货、河北恒银、上海大陆、锦泰期货、首创京都期货、和融期货、盛达期货、宁证期货、汇鑫期货、华龙期货、浙江新世纪期货、中航期货、海航期货、迈科期货、华闻期货、恒力期货。其中,兴证期货、迈科期货上调幅度最大,连升4级。   30家评级下调,海通期货、新湖期货、鲁证期货、一德期货、格林大华、金瑞期货、中国国际期货、大地期货、中融汇信、西南期货、上海浙石、云财富期货、中大期货、中原期货、金汇期货、中衍期货、东兴期货、红塔期货、中钢期货、瑞奇期货、天风期货、广金期货、中州期货、恒泰期货、道通期货、国富期货、大越期货、招金期货、东方汇金期货、和合期货。其中23家相较于2020年降一级,国富期货降三级从A评级降至B评级下,和合期货连降5级,幅度最大。   今年来,商品市场价格波动较大、市场结构优化、企业套期保值需求增加,对于期货公司来说风险与机遇并存。   中国期货业协会10月12日公布的2021年8月期货公司总体及分辖区经营情况显示,今年前8个月,全国150家期货公司净利润85.65亿元,同比增长63.02%;手续费收入194.79亿元,同比增长74.06%。   8月当月情况,有150家期货公司净利润13.42亿元,环比增长18.62%,同比增长95.16%;手续费收入27.54亿元,环比增长3.10%,同比增长43.43%。截至8月底,全国150家期货公司客户权益为11666.36亿元,环比增长4%,同比增长55.12%。值得一提的是,今年前8个月全国期货公司的净利润已接近2020年全年86.03亿元的水平。
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巴菲特
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第一次申请信用卡,建议申请交通银行,因为交行是最好批的一家银行,对白户非常友好,虽然第一张卡额度不会太高只有5K-2W。 第二张信用卡建议申请招商银行,因为招行是提额最快的银行之一,正常额度在1W-2W,好好刷卡通常3个月会提升一次固定额度。 第三张信用卡建议申请兴业银行,兴业的卡也比较好养,额度一般会在6W-8W,可以每3个月进行一次额度调整。 第四张信用卡建议申请建设银行,因为当你信用卡超过5张后,建行卡就比较难批了,名下有车的朋友,可以选择建行车主卡,它的积分权益很给力。 第五张信用卡建议申请华夏银行,它的额度属于居中。四五张卡不影响它的审批,但卡多于6张就很难批了。 第六张信用卡建议申请工商银行,工行很好批,很好提额。
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理财专家
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原标题:第二批公募REITs来了:华夏、建信、国君资管同时上报新产品21世纪经济报道记者姜诗蔷 北京报道第二批公募REITs产品正式上报。10月15日,证监会网站显示,华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金、建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金以及国泰君安临港东久智能制造产业园封闭式基础设施证券投资基金的募集注册申请已经被受理。至此,第二批公募REITs产品揭开面纱。据21世纪经济报道记者了解,华夏越秀高速公路REITs由华夏基金、中信证券与越秀集团联合打造。华夏越秀高速公路REITs的标的资产是汉孝高速,项目位于湖北武汉。华夏基金有关人士表示,该项目是福银高速(G70)的重要组成部分,同时连通京港澳高速(G4)和沪蓉高速(G42),是武汉西北方向放射性通道,毗邻武汉天河国际机场。收费公路作为重要的基础设施,并以其较为稳定收益的特性,是成为公募REITs的底层资产的优质选择。另外两只REITs则均是产业园区类产品。譬如建信中关村产业园REITs,其由建信基金、中信证券、中关村发展集团打造。据了解,基础设施公募REITs方式将有利于中关村发展集团形成“投资-运营-REITs发行收回资金-再投资”的资金流动循环,大幅缩短科技园区项目投资回收期,提高科技园区投资建设的可持续性,创新园区资产持有模式,为未来吸收其他优质园区资产提供重要的资本平台和投资退出平台。建信基金方面表示,将充分发挥专业基金管理人的优势,努力盘活中国基础设施存量资产,丰富持有人家庭资产配置,并持续做好投资者教育工作,为培育出国际领先的REITs市场贡献自己的力量。一家大型公募基金人士指出,基础设施公募REITs试点是中国资本市场和基础设施领域的一项重大改革创新,开辟了普通投资者投资基础设施的新渠道,也为基础设施企业提供了传统股权和债权之外的融资新通道,从长远看,公募REITs有望实现万亿级存量基础设施与储蓄资金和社会资本的有效对接,进一步增强资本市场服务实体经济的作用,同时优化经济结构,推动中国经济高质量可持续发展。事实上,今年6月21日,首批共9只公募REITs已经上市。虽然部分REITs价格曾在盘中出现破发,但截至目前,9只产品均较首发上市价格上涨。(作者:姜诗蔷 编辑:张玉洁)
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巴菲特
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很多人不知道这五大不良用卡习惯会毁掉你,它们分别是刷卡前查询余额、不查询信用卡账单、异常金额和时段不合理地刷卡、从未使用过信用卡积分、信用卡逾期还款后立即销卡。 刷卡前查询余额 经常在刷卡前在POS机上查询余额,银行的风控系统会判定你是在套现或代还信用卡,也可能认为你的卡被盗刷了。因此为了保障持卡人的用卡安全,很多第三方支付公司的POS机都关闭了余额查询的功能。 不查询信用卡账单 信用卡账单是非常重要的,因为信用卡的额度并不是一直不变的,银行会分析你的账单,查看你的消费习惯,并结合你的还款情况,综合来评分提升或降低你的信用卡授信额度。 异常金额和时段不合理地刷卡 信用卡长期在同一个POS机上进行大额消费,一笔刷空或者刷卡金额有规律可循,会让银行怀疑持卡人利用POS机套现,很容易被系统风控。 从未使用过信用卡积分 信用卡积分是银行对使用信用卡的一种奖励,然而大部分人直到信用卡积分被清零都未使用过。积分可以用作兑换礼品,兑换里程,还可以抵消分期手续费。 信用卡逾期还款后立即销卡 立刻销卡后逾期的记录就会一直保留在个人征信报告上,而根据相关规定,5年后逾期等相关记录才会消除。
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银行理财专员
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  【政经要闻】   NO.1   习近平:要防止社会阶层固化,避免“内卷”“躺平”   10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《扎实推动共同富裕》。   文章指出,共同富裕是全体人民共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,要深入研究不同阶段的目标,分阶段促进共同富裕。促进共同富裕,要把握好以下原则:鼓励勤劳创新致富,坚持基本经济制度,尽力而为量力而行,坚持循序渐进。   ——鼓励勤劳创新致富。幸福生活都是奋斗出来的,共同富裕要靠勤劳智慧来创造。要坚持在发展中保障和改善民生,把推动高质量发展放在首位,为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件,提升全社会人力资本和专业技能,提高就业创业能力,增强致富本领。要防止社会阶层固化,畅通向上流动通道,给更多人创造致富机会,形成人人参与的发展环境,避免“内卷”、“躺平”。   NO.2   重磅!今天,央行谈了恒大债务风险问题!   15日,中国人民银行金融市场司司长邹澜在央行召开的第三季度金融统计数据新闻发布会上表示,恒大集团的问题在房地产行业是个别现象。经过近几年房地产宏观调控,尤其是房地产长效机制建立后,国内房地产市场地价、房价、预期保持平稳,大多数房地产企业经营稳健、财务指标良好,房地产行业总体是健康的。   邹澜介绍,恒大集团总资产规模超过2万亿元,其中房地产开发项目约占60%,涉及1000多家作为独立法人的项目子公司。近年来,恒大集团管理不善,未能根据市场形势变化审慎经营,反而盲目多元化扩张,造成经营和财务指标严重恶化,最终暴发风险。   邹澜表示,恒大集团总负债中,金融负债不到三分之一,债权人比较分散,单个金融机构风险敞口不大。总体上看,其风险对金融行业外溢性可控。   NO.3  国务院医改领导小组要求进一步推广三明医改经验   为加快健全维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医疗机构运行新机制,国务院医改领导小组日前印发《关于深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施意见》,要求进一步加大力度推广三明医改经验,深化医疗、医保、医药联动改革。   以“大病重病在本省解决、常见病多发病在市县解决、头疼脑热等小病在乡村解决”为目标,意见明确各地学习三明坚持人民至上、敢为人先的改革精神,由地方党委或政府主要负责同志担任医改领导小组组长,充分发挥医改领导小组的统筹协调作用。   NO.4  19家系统重要性银行名单发布:含9家股份行4家城商行   为完善宏观审慎政策框架,加强系统重要性银行监管,根据《系统重要性银行评估办法》,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会基于2020年数据,评估认定了19家国内系统重要性银行,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。按系统重要性得分从低到高分为五组:第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;第二组4家,包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。   下一步,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会将根据《系统重要性银行附加监管规定(试行)》,共同做好系统重要性银行附加监管工作,促进系统重要性银行稳健经营和健康发展。   NO.5  中房协召集10家重点房企在京座谈 住建部听取房企意见   今日,中国房地产业协会召集10家房企在京座谈,住建部相关官员在会上听取了房企意见。参会企业包括保利、中海、万科、融创、金地、龙湖、中梁、新城、绿城及旭辉等10家房企。   有消息称,中国房地产业协会预计于10月15日召集部分房企在京开座谈会,目前已有企业接到通知。对此,今天上午,第一财经记者从中房协内部人士处获悉,确实有相关会议,会议由中房协研究部组织。会议内容是对目前房企面临的问题进行摸底排查,了解相应的风险。对此,业内人士对记者表示,近期楼市波动较多,协会组织会员企业对现状进行排查很正常,对落实政策也有一定帮助。   【公司要闻】    NO.6   北京市网信办约谈处罚金山毒霸:暂停弹窗推送30日   据微信公众号“网信北京”消息,北京市网信办针对“金山毒霸”应用软件弹窗推送诋毁革命烈士邱少云内容问题,依法严肃约谈“金山毒霸”主办方北京猎豹网络科技有限公司负责人,责令立即停止违法行为,暂停弹窗信息推送功能30日,进行全面深入整改。   金山毒霸网站负责人表示,将严格遵守国家相关法律法规,全面深入落实整改,认真履行主体责任,维护清朗网络空间。   此前,金山毒霸因推送诋毁邱少云的弹窗内容引起热议。   NO.7   工信部通报3款违规SDK 涉及字节跳动、腾讯、快手   近期,我部组织各省通信管理局,持续推进APP侵害用户权益专项整治行动,加大常态化检查力度。国庆前夕,重点对假日出行、民生服务类APP进行检测,并对未按要求完成整改的进行了公开通报。截至目前,尚有96款APP未按时限要求完成整改(具体详见附件)。此外,检测发现字节跳动“穿山甲”SDK、腾讯“优量汇”SDK、快手广告SDK问题较多,分别占问题总量比例的37.4%、29.9%、8.0%。   NO.8  联想失去“联想”了吗?   一家年营收高达四千亿,个人电脑业务常年排名全球第一的企业,在递交科创板上市申请后,仅间隔一个交易日就主动终止了上市计划。这戏剧性的一幕发生在老牌科技公司联想身上。   9月30日,联想科创板上市申请获得受理,10月8日,联想主动终止上市,这也创下了科创板申报企业最快撤回上市申请的纪录。   两日后,联想以“财务信息可能会过期失效”做出终止科创板上市的解释,但解释显得苍白无力。如闹剧一般的上市草草收场后,联想却惹来了高管天价年薪、负债率超过房企、研发投入不足3%等争议。   目前,联想显得处境尴尬,未来转型之路又将何以为继?   NO.9  内斗升级!嘉应制药因内斗爆出动手事件 董秘被一股东打致轻伤!   又有上市公司因内斗爆出动手事件,这次发生在梅州老牌制药企业嘉应制药(002198),董秘被一位股东打致轻伤,用于信披工作的秘钥也一度被夺走,前期密谋董事会席位分配的《备忘录》曝光,独立董事亦公开质疑:公司董事会受到某种干扰,未能正常发挥管理作用。   吊诡事件背后,嘉应制药究竟发生了什么?10月14日晚间,嘉应制药董秘徐胜利向证券时报记者证实了动手事件的真实性,并称他与黄利兵(被控诉的打人者)并无私人恩怨,主要因为股东之间的矛盾,涉及公司关键职务的人选。徐胜利还透露,接下来公司可能很快就会召开会议,商议解聘他的董秘职务。   【相关报道】   嘉应制药董秘还原被打过程:私下没有恩怨,他把气撒我身上   NO.10  遭人民网发文拷问,富途、老虎深夜大跌市值蒸发超百亿,发生了什么?紧急回应来了!   美东时间周四,美股全线上涨,中概券商股逆市大幅下挫,老虎证券跌超21%,富途控股跌逾12%,两者蒸发市值总计折合人民币超过110亿元。最新市值显示,富途总市值约107亿美元,老虎总市值约13亿美元。   发生了什么?   消息面上,10月14日,人民网刊文称,富途、老虎等跨境互联网券商在用户信息安全以及合法化、合规化方面存在风险。在实测开户流程后,人民网记者直指老虎、富途展业模式上两大隐忧,一是信息收集安全问题,二是信息去向问题。   富途、老虎紧急回应   针对人民网相关质疑,富途老虎双双回应称,就2019年7月 App专项治理工作组提出的整改意见,已于2019年8月2日按照监管要求完成所有整改工作。   老虎证券回应:高度重视个人信息保护和数据安全   今日,我们留意到关于互联网券商收集个人信息是否安全的相关报道,特此说明如下:   老虎集团一直视合法合规为集团运营的生命线,高度重视个人信息保护和数据安全。   2019年7月,集团在收到App专项治理工作组发出的意见后,立即成立特别行动小组,与专项工作组进行深入沟通、积极配合,并已于2019年8月17日按照要求完成所有工作。   【相关报道】  证监会等部门正完善规则 规范富途、老虎证券等境内金融活动
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银行理财专员
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原标题:增加项目试点、推动专门立法,证监会债券部主任陈飞表态持续优化公募REITs制度性、机制性安排21世纪经济报道记者满乐 北京报道“公募REITs试点工作开局良好,实现了稳妥起步,但是我们也认识到,首批试点项目成功落地还只是初步解决了打通我国公募REITs从无到有的问题。”对于国内公募REITs产业的发展,中国证券监督管理委员会债券部主任陈飞10月15日在北京市2021年基础设施 REITs产业发展大会上表示,未来将持续优化完善制度性、机制性安排,持续增加项目试点,切实提升市场广度和深度,推动REITs市场行稳致远。2021年6月21日,首批9个基础设施公募REITs试点项目在沪深交易所挂牌上市,中国公募REITs的二级交易市场宣告成立。首批9个项目共募集资金314亿元,项目涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、污水处理等多种资产类型,募集资金重点用于科技创新、绿色发展和民生等补短板领域。陈飞透露,9只产品上市以来平均上涨11.37%, 日均成交金额1.61亿元,日均换手率为1.51%,市场表现整体符合预期,体现了REITs作为中等收益、中等风险的金融工具特点。通过实践检验,也消解了试点之初各方普遍对于REITs可能存在的基金折价、大幅波动的担忧。据统计,换手率总体高于香港市场、新加坡市场,市场价格发现功能逐步体现,引导资源合理配置的作用逐步发挥。公募REITs试点工作开局良好,实现了稳妥起步,但陈飞也指出,首批试点项目成功落地还只是初步解决了打通我国公募REITs从无到有的问题,后续仍需持续优化完善制度性、机制性安排,持续增加项目试点,切实提升市场广度和深度。具体而言,陈飞透露,监管层将优化项目推荐、审核程序。针对市场反映的推荐、审核程序复杂,行政化色彩较浓问题,会同发展改革委进一步按照市场化方向,优化推荐与审核流程,明确具体程序、标准和时限要求,提高工作效率。同时,完善REITs持续监管机制,提高信息披露透明度,探索符合REITs本质特征与发展规律的持续监管安排。另外,监管还将着力完善询价发售和二级市场交易机制。加大询价区间幅度,同时做好国资备案底价与询价区间的妥善协调,进一步保障定价合理性,持续优化投资者结构。推动完善做市商制度,提升产品流动性;明确扩募制度安排,促进行业整合并购。借鉴最佳实践经验,研究制定扩募规则,明确扩募的操作程序、价格确定方式及相关监管要求,支持REITs通过扩募、收购等方式做大做强,增厚投资收益,提升运营管理水平。除上述基础制度建设外,陈飞表示,还将强化公募REITs配套支持政策充分发挥与财税、国资等部门之间的良好沟通协作机制,推动出台基础设施REITs税收政策,激发市场活力;推动优化项目中涉及的国有资产转让安排。同时积极培育多元化投资者群体,推动明确相关政策安排,吸引银行、保险、基金、养老金、企业年金、社保基金等机构投资者参与REITs投资。陈飞还特别指出,当前公募REITs试点模式是在现行法律框架下公募REIT"破冰”最优解,但也伴随产生了参与主体多、治理结构复杂等问题。下一步,中国证监会将持续加强REITs法律基础框架研究,借鉴成熟市场实践,推动专门立法,系统构建符合REITs特点的制度安排,夯实法制基础。(作者:满乐 编辑:张玉洁)
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理财专家
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原标题:深交所副总经理李辉:正在积极研究制定公募REITs扩募配套细则,建议研究探索培养专业REITs管理人21世纪经济报道记者满乐北京报道10月15日,在北京市2021年基础设施REITs产业发展大会上,深圳证券交易所(后简称为深交所)党委委员、副总经理李辉透露,目前在证监会的指导下,深交所正在积极研究制定扩募配套细则,为REITs持续发展注入不竭动力。李辉介绍称,公募REITs试点对去杠杆、稳投资、补短板作用初显。从深交所角度来看,首批4只公募REITs募集规模合计143.7亿元,除去原始权益人战略配售后回收资金81.5亿元。回收资金主要用于偿还存量项目债务、建设新的基础设施等,均投资于补短板领域,形成了存量资产和增量投资的良性循环。以深市广州广河REITs为例,项目发行后广州交投集团资产增加44亿元,负债减少26亿元,资产负债率降低5个百分点,间接融资空间增加近200亿元。对于后续公募REITs产业的发展,李辉在会上建议称,公募REITs试点常态化推进可探索一站式服务机制。他表示,从首批项目来看,推进基础设施REITs涉及各地方发改、财政、金融、国资、税务、住建等多个部门的协调沟通,逐个沟通会耗费较大成本。“各地方政府可参照股票首发上市,建立多部门参与的常态化工作机制,共同研究、聚力解决项目推进过程中的资产合规、国资转让、税收政策、权益确认等实际问题,定期反馈汇总,减轻原始权益人沟通成本,为优质项目提供全领域、全周期的一站式服务。”李辉还认为,公募REITs高效运作管理有赖于持续完善治理机制。未来可进一步探索产融结合机制,提高产业企业参与积极性,研究探索培养专业REITs管理人,推动REITs产品高效运作。另外,公募REITs持续健康发展还需建立完善扩募制度安排。“REITs上市之后,通常都有扩大资产规模的需求。对于REITs管理人和企业而言,高效、便捷的扩募机制有利于进一步盘活存量资产,做大做强产融结合平台;对于投资者而言,REITs扩募有利于改善产品流动性,降低平均管理成本,提升投资价值。”据李辉透露,目前,深交所正在证监会指导下积极研究制定扩募配套细则。(作者:满乐 编辑:张玉洁)
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芬芬
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扬扬眉哈哈大笑
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  信托余额2万亿!四季度融资政策不放松,房企违约风险将接踵而至   来源:金乐资管   10月14日,克而瑞研究中心发布报告称,在2021年9月30日至2021年10月12日期间,Markit iBoxx亚洲中资美元房地产债券指数累计下跌12.62%,在各债券品种中跌幅领先。   地产美元债二级市场的大幅震荡,说明了近阶段房企再融资和获现能力面临考验,行业信用风险加速暴露。   高压的融资政策导致开发商的再融资难度仍在加剧。   以开发贷和信托为例,截至2021年二季度末,开发贷余额12.3万亿元,同比增长2.8%,增速创下历史最低值。   而房地产信托余额自从2020年后进入负增长区间,截至今年二季度末,房地产资金信托余额2.08万亿元,同比下滑16.94%,创下历史最大跌幅。   进入三季度,信贷和非标政策仍处高压,9月以来审计署进驻20多家AMC(资产管理公司)严查违规地产融资,同时监管层也对多家信托机构和地方金交所的存续产品开展清查工作,涉房非标融资几近暂停。   融资收紧的同时,开发商的另一条发债的融资渠道难度也在加大。   据克而瑞监测的95家样本房企债券融资来看,2021年前三季度房企新发行债券金额同比增长分别为-23.6%、8.3%和-40.6%,新发行明显缩量。   叠加今年前三季度偿债高峰的来临,很多房企较难实现借新还旧,只能利用自有资金来偿还旧债。   2021年三季度样本房企净发债额-607.4亿元,而2020年同期则为734.3亿元。   在销售回款的承压之下,叠加房企再融资压力的加剧,开发商的现金流入也遭遇重创。   克而瑞称,今年四季度房地产信托到期规模约1570亿元,2022年一季度到期1248亿元,二季度到期1673亿元,每季度平均到期规模接近1500亿元,到期压力虽较前期高峰时期有所缓和,但在现金流紧缩的当下偿还仍有压力。   另外,2020年下半年开始迎来房企信用债到期潮。   根据克而瑞监测的95家样本房企债券到期和回售情况来看,2021年前三季度每季度平均到期规模2151亿元,而四季度到期情况稍有放缓,到期规模1384亿元,同比减少27.5%;2022年上半年偿还压力依旧较大,一季度到期规模1815亿元,二季度到期1689亿元。   从具体企业来看,四季度即将到期的信用债中77.7%主体均是民企,以上民企中TOP30占比68.6%,TOP31-50占比10.6%,TOP51-100占比16.5%,TOP100+占比4.3%,到期压力向规模房企集中。   克而瑞认为,在当前政策全面高压、销售下行、融资收紧、资金链承压的背景下,房企自救压力很大。   政策变化可能会对居民按揭贷款做出边际调整,改善房企销售回款情况;倘若四季度融资政策不发生边际放松,未来房企违约风险可能仍将接踵而至。
 0    0  1天前

程朗
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原标题:聚焦产业园区和高速公路 第二批公募REITs渐行渐近 来源:上海证券报·中国证券网作者:梁银妍第二批产业园区类公募REITs整装待发。10月14日,证监会网站显示,国泰君安临港东久智能制造产业园封闭式基础设施证券投资基金(下称国泰君安临港园区REIT)、建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(下称建信中关村园区REIT)、华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金(下称华夏越秀高速公路REIT)已上报,进度为“接收材料”。据了解,国泰君安临港园区REIT、建信中关村园区REIT为产业园区REITs,华夏越秀高速公路REIT为高速公路REITs。据业内人士透露,还有4单产业园区REITs在冲刺第二批公募REITs的申报,分别为杭州和达高科园区REIT、郑州高新产投园区REIT、合肥高新园区REIT和济南高新园区REIT。某公募REITs研究人士表示,产业园区底层资产非常丰富,比如厂房、研发、孵化、服务平台等,能打造全产业生命周期空间载体,推动园区内部创新转化和科技孵化。但产业园区属于重资产项目,开发周期长、资金需求大,借助公募REITs,能实现由重资产转向“轻重并举”模式,从而盘活存量资产,扩大运营优势。对投资者来说,不仅能获得租金收入等固定收益类的现金分派,还能获得底层不动产价值上升带来的增值收益。中金公司此前研究表示,产业园区类资产规模较大、类别丰富、现金流盈利状况稳定、市场活跃度高、定价逻辑清晰,作为底层资产发行公募REITs具有诸多优势。尽管产业园区REITs产品资产体量不容忽视,是一类重要且有活力的产品类型,但激发产业园区REITs市场活力的关键,在于构建可估值、可定价、可参与、可退出的市场框架,实现良性循环。以建信中关村园区REIT为例,其底层资产为中关村软件园公司持有的科技载体,疫情期间平均出租率超过95%,租户基本以科技类企业为主,主要包括度小满金融、快手、科大讯飞等境内外上市公司及独角兽企业,租户质量优异。中关村发展集团相关负责人表示,建信中关村园区REIT是中关村发展集团推动改革转型、探索园区发展新型融投资模式的“破题之举”“创新之举”。通过资产证券化的方式,使园区物业资产流动起来,可大幅缩短科技园区项目投资回收期,提高科技园区投资建设的可持续性,最终为双创主体提供更低价优质的服务,推动园区发展模式向与双创主体共成长的“新经济”转型。(编辑:许楠楠)关键字:
 0    0  1天前

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