随着六家国有大行2023年报的陆续披露，目前年终“成绩单”已全部揭晓。

　　2023年，国有六大行累计实现归母净利润约1.38万亿元，每日盈利约37.72亿元；累计实现营业收入3.53万亿元，其中，工行及建行营收增速均同比下降，降幅分别为3.7%及1.79%。

　　受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响，国有六大行去年净息差（即净利息收益率）继续收窄，工行、建行下行幅度相对较大，均较上年同期下降31个基点。

　　资产质量方面，国有六大行去年不良贷款率均较上年末有所下降，降幅在0.01至0.05个百分点区间内。对于近期备受关注的房地产业，建行、交行和邮储银行房地产业贷款不良率均较2022年末有所抬升。

　　农行总资产超过建行，

　　工行、建行营收同比下滑

　　注：新浪金融研究院根据大行2023年报整理

　　相较于2022年，2023年国有六大行资产规模排名发生变化，农行去年总资产超过建行，仅次于工行，位列六大行第二名。

　　年报显示，截至去年末，农行总资产为39.87万亿元，较上年末增长17.5%；建行资产总额为38.32万亿元，增幅10.76%。

　　去年，“宇宙行”归母净利润规模仍是“绝对王者”，达3639.93亿元，同比增长0.8%，但增速幅度有所趋缓；建行紧随其后，归母净利润为3326.53亿元，同比增长2.44%；农行、中行归母净利润分别同比增长3.9%、2.38%；交行、邮储银行归母净利润分别同比增长0.68%、1.23%。

　　营业收入方面，去年，中行成为六家国有大行中营收增速最高的银行，该行实现营收6228.89亿元，同比增长6.41%；邮储银行营收3425.07亿元，同比增速2.25%；交行营收增速维持0.31%的正增长，营收为2575.95亿元；农行营收6948.28亿元，同比微增0.03%。

　　六大行中，工行、建行去年营收增速有所下滑，前者实现营收8430.7亿元，同比下降3.7%；后者营收7697.36亿元，同比减少1.79%。

　　工行年报显示，该行去年利息净收入6550.13亿元，比上年减少369.72亿元，下降5.3%，占营收的比重达77.7%。此外，手续费及佣金净收入1193.57亿元，减少99.68亿元，下降7.7%。

　　对于手续费及佣金净收入下降的原因，该行年报解释为受资本市场波动、投资者风险偏好变化、公募基金费率改革等因素影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少；担保及承诺业务费率下降，收入有所减少。

　　建行年报显示，该行去年实现利息净收入6172.33亿元，较上年减少264.36亿元，降幅为4.11%；在营业收入中占比为80.19%。

　　另外，建行方面指出，2023年，集团继续落实减费让利要求、支持实体经济，主动推动业务转型，手续费及佣金净收入1157.46亿元，较上年减少3.39亿元，降幅0.29%，手续费及佣金净收入对营业收入比率为15.04%。

　　六大行不良率下降，

　　建、交、邮储房地产业不良率抬升

　　注：新浪金融研究院根据大行2023年报整理

　　工行副行长王景武在2023业绩发布会上表示：“防控风险是金融工作的永恒主题，资产质量是商业银行的生命线。”

　　去年，国有六大行资产质量整体保持基本稳定，不良贷款率较2022年末均有所下降。具体来看，截至2023年末，邮储银行不良贷款率在六大行中最低，为0.83%，较上年末下降0.01个百分点；中行不良贷款率为1.27%，下降0.05个百分点，降幅最大；农行、交行不良贷款率均为1.33%，分别下降0.04个百分点、0.02个百分点；工行不良贷款率为1.36%，下降0.02个百分点；建行不良贷款率为1.37%，下降0.01个百分点。

　　与此同时，国有六大行去年的不良贷款余额均较上年有所增加，其中，建行及工行增加额超过300亿元，分别较上年末增加324.31亿元和323.32亿元。

　　近年来，房地产领域风险问题始终引起市场高度关注。截至去年末，工行、农行和中行房地产业不良率分别为5.37%、5.42%和5.51%，较2022年末的6.14%、5.48%和7.23%有所下降；建行、交行和邮储银行房地产业贷款不良率分别为5.64%、4.99%和2.45%，较2022年末的4.36%、2.8%和1.45%有所上升。

　　建行在年报中指出，将加大资产质量管控力度，前瞻、主动管控资产质量。妥善处置重点领域风险，有力有序支持地方债务风险化解，稳妥化解房地产领域风险。

　　交行方面表示，将强化全面风险治理体系，统筹加强传统和非传统风险管理；加强房地产、地方债务、中小金融机构等重点领域风险防控；建强风险专业能力，守住不发生系统性金融风险的底线。

　　邮储银行则表示，将加强房地产、地方融资平台等领域风险防控，动态监控摸清底数，重点排查分类施策。

　　此外，多家大行高管也在2023业绩发布会上谈及房地产领域相关问题。农行董事长谷澍在业绩发布会上提出三个稳住，即稳住资产质量、稳住净息差、稳住中间业务服务的价值贡献。他强调，一家银行长期、短期经营得好，最关键的是要稳住资产质量，如果没有好的资产质量，即使当期有一定盈利，长期定会出现问题，因此要稳住资产质量。

　　王景武在发布会上表示：“在房地产领域，工行坚持区域、客户、项目三位一体的资产选择标准，从‘增防化治’四个方面综合施策，着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构。我们坚持管好存量、精准化险，加大风险房企和项目的处置出清力度，确保资产质量稳定可控。”

　　交行副行长殷久勇称：“随着国家一系列政策支撑，房地产市场将逐步企稳回暖。但从目前来看，特别是1-2月，从有关部门公布的房地产销售情况看，市场销售依然比较低迷，部分房地产企业的风险仍在出清过程之中，房地产风险管控还需要进一步加强。”

　　六大行净息差集体下降，

　　高管称今年仍继续承受一定压力

　　注：新浪金融研究院根据大行2023年报整理

　　现如今，净息差持续收窄已是银行业面临的共同问题，据统计，去年六家国有银行的净息差均有所下降。其中，邮储银行是唯一超过2%的国有大行，为2.01%，同比下降0.19个百分点。

　　建行2023年净利息收益率为1.7%，同比下降0.31个百分点。该行在年报中表示，受贷款市场报价利率下调、存量贷款利率重定价等因素影响，贷款收益率下降；因市场利率下行，债券投资收益率低于上年；存款付息水平受市场竞争加剧影响保持刚性。集团将密切关注经营环境变化，加强动态监测与风险预判，通过优化资产负债结构、加强综合化和差异化定价管理、拓展低成本资金，持续提升经营能力和管理水平，巩固管理成果，保持净利息收益率在同业较优水平。

　　工行年报显示，该行去年净利息收益率1.61%，比上年下降0.31个百分点。该行对此解释，主要是受贷款市场报价利率（LPR）下调、存款期限结构变动等因素影响。

　　农行去年净利息收益率为1.6%，比上年下降0.3个百分点，该行解释称，一是受本行支持实体经济、LPR下调以及个人住房贷款等存量资产持续重定价等影响，生息资产收益率下降；二是受市场环境影响，付息负债付息率上升。

　　中行年报显示，2023年，集团净息差为1.59%，同比下降0.16个百分点。在人民币贷款市场报价利率（LPR）下行、存量房贷利率调整等导致人民币贷款收益率下降的背景下，集团通过加强主动管理，息差降幅相对较小。

　　另外，交行年报显示，集团净利息收益率1.28%，同比下降0.2个百分点，主要原因：一是资产利率因素。一方面，LPR持续下调以及存量房贷利率调整推进，存量资产收益率整体下行；另一方面，有效需求不足叠加持续减费让利影响，新发放贷款利率继续下降。二是资产结构因素。居民消费意愿疲软及房地产市场低迷，收益率相对较高的信用卡贷款及住房贷款占比下降。三是负债因素。资本市场持续波动影响，居民储蓄偏好较强，对基金、保险、理财投资产生挤出效应，银行存款延续定期化、长期化趋势，存款定价的下降并未导致整体负债成本等量下行。

　　交行首席风险官刘建军表示，2023年银行业继续加大对实体经济的支持力度，净息差整体呈下行趋势。初步展望，从短期看，预计2024年净息差仍然继续承受一定压力。