昨天刚刚详解了宏观数据，确认流动性无忧，增量资金就如期而至了，两市成交量跃升1.1万亿，沪创协同上涨，沪指重回3550上方，科技分化修整，热点多点开花，反弹模式正式拉开！

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昨天的上涨，少不了增量资金的助推，但资金其实还是有一定倾向性的，创业板已经连续四天增量，原因还是在于我们前面强调过的双创50ETF募资首日超预期的事情，这部分资金是定向流入注册制的，所以创业板持续表现不错，大家可继续优先关注注册制标的机会！

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当前，市场反弹节奏进展良好，但出现了一定程度的背离，日线级别日益逼近趋势线，但还没企稳趋势线转红鳞，不过小周期级别60分钟和大周期级别周K、月K都维稳趋势线上方，说明当前市场大趋势看多没有问题，也有上涨动力，如果能够持续增量，在60分钟级别和大周期级别共振下，有望带动日K收复趋势线上方！

操作上，持续放量至1.3万亿或沪指站上趋势线前，大家还在在控制仓位的前提下，择优低吸即可。

昨天最强的两个题材，一个是石油一个是农业，石油上涨主要还是挂钩油价上行，其实油价已先行走出上升趋势，石油作为工业的“血液”，连续上涨对制造业冲击会很大，对此油价走势基本上也会在调整中上行，所以把握上务必做到低吸不追高；

至于农业，主要是受巴西正在经历近91年来最严重的干旱，粮食大幅缩减的影响，农业板块持续发酵，虽然国内粮食安全有保障，但在全球粮价上涨的背景下，不仅有涨价预期，国内粮食出口企业也将优先受关注，建议大家持续关注相关机会！

昨天还有一个特色是大科技开始调整了，但整体来说，这块还没有结束，连续上涨之后的修整分化是正常，调整就是低吸好时机，大家可持续关注题材走向，同时，重点潜伏中报行情，深挖大消费、军工等绩优机会！

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热点机会

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热点一：农业：据联合国发布的数据，今年5月，全球粮食价格的同比涨幅达到40%，创下近10年来新高。更让外界感到担忧的是，美国、巴西等重要农产品生产国还在面临气候干旱的问题，这无疑将让全球的粮食生产蒙上阴影，农业相关题材值得关注！

解析：从去年11月-今年3月，巴西在这段时期的降雨量创下20年来新低。巴西政府已经发出警告，该国当前正在经历近91年来最严重的干旱情况。预计7月之后，巴西各地将正式迎来旱季，农田缺水的情况将更加严重。美国方面则指出，截至6月14日，该国整个西部地区近半个月来的降水十分稀少，超过90%的区域处于干旱状态，预计该国的棉花种植将受到冲击。但把巴西的情况显然比美国更“棘手”。数据显示，在2020年，巴西总计出口了将近8277万吨大豆，其中有超过70%卖往中国市场。不仅如此，受益于两国间友好的经贸合作，中国还揽下了巴西超过30%农产品出口！

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热点二：光伏概念：国务院西部地区开发领导小组会议21日召开，研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。会议提出，要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。相关题材迎来关注！

解析：根据发改委此前发布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，光伏发电在西部12省区市均属鼓励类项目，部分省份目录还包括光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等。

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热点三：碳中和：山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。电解铝、煤炭等碳中和相关核心概念股值得关注！

解析：目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右，水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减量置换，为新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供了参考，预计未来数年电解铝产能天花板还将再降。平安证券陈建文表示，电解铝受益碳中和，行业利润将向电解冶炼环节倾斜。

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