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年内两只基金翻倍!基金年内业绩首尾之差超过130个百分点……

  8月尚未收官,已有基金年内收益翻倍。和去年颇为相似的是,今年收益暂时居前的基金也多数重仓新能源板块。

  有人欢喜,有人愁。基金业绩分化越演越烈,当前主动权益基金(股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)年内收益首尾之差已超过130个百分点。

  两只基金年内收益翻倍

  今年的翻倍基比去年来的更早一些。截至8月30日,金鹰民族新兴混合今年以来收益率为106.42%,长城行业轮动混合紧随其后,收益率也达到103.2%。

  此外,还有多只基金年内收益也直逼翻倍而去,信诚新兴产业混合A的年内收益为98.82%,前海开源公用事业股票、前海开源新经济混合A的年内收益也超过95%。

  今年业绩排名前十的主动权益基金

  上述业绩领先的基金多数是新能源板块的“拥趸”。例如,截至二季度,前海开源新经济混合的前十大重仓股分别为天合光能星源材质中科电气融捷股份比亚迪鹏辉能源东方日升法拉电子宁德时代亿纬锂能,几乎是清一色的新能源个股。

  类似的还有长城行业轮动混合,从其二季度前十大重仓股来看,也几乎都属于新能源产业链,包括天合光能、恩捷股份阳光电源天赐材料隆基股份、亿纬锂能等。

  亮眼的业绩也吸引了大量资金申购。7月14日,前海开源公用事业股票发布了限制大额申购的公告。根据公告,从7月14日起,基金管理人将对基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)基金份额的最高金额为10万元(含)。

  同样限制大额申购的还有长城行业轮动混合。8月3日,长城行业轮动混合基金发布公告称,自8月5日起,单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过10万元。

  基金业绩剧烈分化

  从整体来看,Choice数据显示,截至8月30日,主动权益基金今年以来平均收益率为9.78%。这背后却是极致的分化。具体来看,112只基金今年以来收益率超过50%,其中,共有10只基金收益率更是在80%以上。

  一半是海水,一半是火焰。在部分基金取得较高收益的同时,有800多只基金今年是亏损的,其中235只基金亏损超过10%。大成智惠量化多策略混合亏了24.9%,泰达宏利绩优混合、汇安消费龙头混合A亏损幅度也在20%以上。这意味着业绩最高者和最低者的收益率相差达131.32个百分点。

  拉长期限来看,基金业绩分化有愈演愈烈的趋势。截至5月底,长城双动力混合今年以来亏损18.26%,排名垫底,和第一名广发价值领先混合A收益率相差64.52个百分点。仅仅三个月后,今年以来主动权益基金业绩首尾差翻倍。

  从基金持仓来看,收益落后者主要重仓了消费板块。以汇安消费龙头混合为例,截至二季度,基金前十大重仓股分别为美的集团贵州茅台格力电器五粮液洽洽食品妙可蓝多中炬高新苏泊尔顺鑫农业牧原股份

  在业内人士看来:“今年业绩领先的基金有两大特征,一是重点押注单个行业,例如重仓新能源的一马当先,重仓芯片、军工的也表现不俗,二是排名靠前的基金多属于中小基金公司。风格极致也确实使得基金规模大幅增长,但能不能给投资者留下正面印象则是另一回事。一旦市场风格切换,产品规模可能会迅速缩水,还可能给投资者带来非常不好的投资体验。对于基金公司而言,核心还是要回归资产管理能力这个本源。如果极致风格的竞争策略无法有效地控制投资风险,基金公司想重拾投资者信任将是一件困难且漫长的事情。”

 1  已被阅读了21789次  楼主 2021-08-31 17:58:27

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